Produceret af Poul Martin Bonde og Poul Krebs. Musikere: Poul Krebs (vokal, mundharpe, mandolin og akustisk guitar), Peter Seebach (percussion og kor), Tom Bilde (bas og kor), Erik Jepsen (div. guitarer og kor), Michael Friis (trommer), Knud Møller (div. guitarer og kor), Niels Ole Thorning (keyboards) + Søren Sko (kor), Dorte Kvist (kor), Niels Hoppe (saxofon), Henrik Hansen (mundharpe), Steffen Brandt og Michael Falch (kor), Salvation Army, Viby, under ledelse af Oberst Tomb (trompet og trombone)

1.NAT I OSLO
2.MORRISON, DYLAN OG ELVIS
3.SÅDAN NOGEN SOM OS
4.VINDEN DANSER
5.PRINSESSEN AF ÅLBORG
6.SMÅ SENSATIONER
7.HVIS DET IKKE VAR FOR DIG
8.TIL ÆRE FOR DIG
9.LEIDSE PLEIN
10.MORGEN I OSLO (REPRISE)
11.DEN SIDSTE TAMBOURIN
12.TRANSISTOR